Au milieu des années 90 du siècle dernier, Bernd Frank a arrangé le célèbre standard de jazz de Jerome Kern pour l'ancien quatuor de saxophones du conservatoire de musique de Hambourg en tant que featuring pour saxophone ténor.

L'introduction est lente, libre dans le tempo et d'inspiration moderne avec des accords en cluster placés de manière serrée. Vient ensuite la deuxième partie de l'introduction avec le motif initial bien connu dans un tempo swing moyen. À partir d'ici, toutes les croches restent ternaires jusqu'à la fin. Le thème est présenté à partir de la partie A par le saxophone 3 (ténor) sur un riff de type reggae du baryton et peut également être interprété plus librement. La partie centrale est entièrement composée en tutti.

A partir de la partie D, un long solo improvisé de saxophone ténor suit, qui dure en tout un chorus et demi. Les 8 premières mesures se font sans accompagnement (attention au bon timing et au phrasé !). Sinon, l'accompagnement dans le premier passage à partir de la partie E se fait d'abord par une figure two beat, puis par une ligne de basse walking du baryton, qui peut aussi être jouée librement (les symboles d'accords sont indiqués). A partir du deuxième chorus (partie H), le sax 1 et le sax 2 interviennent avec un riff de fond groovy. Dans la partie I, le solo débouche sur un shout chorus placé en homophonie, pour lequel il faut veiller à un timing et une articulation exacts. Après le D.S., la coda ramène au riff initial et l'arrangement se termine tranquillement après un ritardando court et léger.

Cet arrangement est un vrai point fort pour tous les ténors du swing ayant de bonnes capacités d'improvisation.